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零售市場是深受政策影響的行業(yè)， 2016年有關(guān)醫(yī)藥的政策頻繁出臺(tái)，使這個(gè)備受政策影響的行業(yè)又處于風(fēng)口浪尖�！皟善敝啤痹圏c(diǎn)擴(kuò)大、“營改增”、“一致性評價(jià)”等政策，使不合規(guī)的中小商業(yè)公司被快速淘汰，區(qū)域商業(yè)龍頭面臨機(jī)會(huì)�！疤幏酵饬鳌薄ⅰ皣�(yán)格控制藥占比”、“醫(yī)保定點(diǎn)資格審批徹底取消”等政策的實(shí)施，讓零售市場迎來良好的發(fā)展機(jī)遇，零售行業(yè)集中度極有可能大幅提升，行業(yè)格局亦將變幻。透過這些政策，我們或許隱約可見2017年醫(yī)藥行業(yè)的行情。
醫(yī)院處方外流，零售市場潛力可期？
自2009年新醫(yī)改以來，國家相繼出臺(tái)一系列政策以推動(dòng)醫(yī)藥分開，尤其是2014年《關(guān)于落實(shí)2014年度醫(yī)改重點(diǎn)任務(wù)提升藥品流通服務(wù)水平和效率工作的通知》頒布實(shí)施，零售藥店承擔(dān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)門診藥房服務(wù)和其他專業(yè)服務(wù)的多種形式的改革；2016年《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2016年重點(diǎn)工作任務(wù)》施行，禁止醫(yī)院限制處方外流，使患者在醫(yī)院看病拿處方到零售藥店購藥成為現(xiàn)實(shí)。零售藥店是處方外流和分級診療的承載方，非常有希望發(fā)展為基層醫(yī)療服務(wù)中心，最終形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈。
鼓勵(lì)處方外流的相關(guān)政策
2014年9月
政策《關(guān)于落實(shí)2014年度醫(yī)改重點(diǎn)任務(wù)提升藥品流通服務(wù)水平和效率工作的通知》
主要內(nèi)容 采取多種方式推進(jìn)醫(yī)藥分開，在公立醫(yī)院改革試點(diǎn)城市，可探索由規(guī)模較大、質(zhì)量控制嚴(yán)格、執(zhí)業(yè)藥師藥事服務(wù)制度完備、誠信記錄好的零售藥店，承擔(dān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)門診藥房服務(wù)和其他專業(yè)服務(wù)的多種形式的改革。
2015年5月
政策《國務(wù)院辦公廳關(guān)于城市公立醫(yī)院綜合改革試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》國辦發(fā)〔2015〕38號(hào)
主要內(nèi)容 破除“以藥補(bǔ)醫(yī)”機(jī)制。試點(diǎn)城市所有公立醫(yī)院推進(jìn)醫(yī)藥分開，積極探索多種有效方式改革，取消藥品加成（中藥飲片除外）。力爭到2017年試點(diǎn)城市公立醫(yī)院藥占比（不含中藥飲片）總體降到30%左右。
2016年3月
政策《北京市城市公立醫(yī)院綜合改革實(shí)施方案》
主要內(nèi)容 全面破除“以藥補(bǔ)醫(yī)”機(jī)制，探索患者可自主選擇在醫(yī)院門診藥房或憑處方到零售藥店購藥的途徑。
2016年4月
政策《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2016年重點(diǎn)工作任務(wù)》
主要內(nèi)容 禁止醫(yī)院限制處方外流，患者可自主選擇在醫(yī)院門診藥房或憑處方到零售藥店購藥。
為什么醫(yī)藥分家、處方外流被寄予厚望？再看看國務(wù)院辦公廳發(fā)布的《關(guān)于城市公立醫(yī)院綜合改革試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》提到，力爭到2017年試點(diǎn)城市公立醫(yī)院藥占比（不含中藥飲片）總體降到30%左右。據(jù)IMS Health分析，2015年醫(yī)院終端的市場規(guī)模為8470億元。處方外流放開后，門診用藥將會(huì)有很大比例通過零售終端銷售，處方外流的理論增量空間2017年有望超過1300億元。因此，許多業(yè)內(nèi)人士都把醫(yī)藥分家、處方外流看作是藥品零售業(yè)新的發(fā)展機(jī)遇。
取消醫(yī)保定點(diǎn)資格審批，預(yù)示行業(yè)崛起？
自1999年勞動(dòng)保障部與藥品監(jiān)管局制定《城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)零售藥店管理暫行辦法》以來，定點(diǎn)藥店資格審批到2015年已經(jīng)施行了16年。但是受各地政策差異的影響，醫(yī)保定點(diǎn)零售藥店的發(fā)展并不均衡，醫(yī)保店和非醫(yī)保店銷售額相差很大，是否具有醫(yī)保定點(diǎn)藥店資質(zhì)成為企業(yè)的核心競爭力。
對許多藥品零售企業(yè)來說，醫(yī)保定點(diǎn)資格堪稱生存命脈，是個(gè)難以述說的“痛點(diǎn)”。2014年全國零售藥店的醫(yī)保定點(diǎn)率為57.88%，這一比例無法滿足零售藥店渴望被“定點(diǎn)”的需求。甚至有些東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的醫(yī)保定點(diǎn)藥店占比竟然遠(yuǎn)低于全國平均水平。據(jù)2014年底浙江省醫(yī)藥行業(yè)協(xié)會(huì)對該省杭州、溫州、紹興、湖州、嘉興、衢州、臺(tái)州七個(gè)城市市區(qū)3845家藥店的調(diào)查統(tǒng)計(jì)，醫(yī)保定點(diǎn)率僅為39.9%，其中最高為杭州市區(qū)48.6%，最低為溫州市區(qū)12.4%。
控制醫(yī)保定點(diǎn)數(shù)量只是監(jiān)管部門設(shè)置門檻的一個(gè)方面。各地監(jiān)管部門在醫(yī)保定點(diǎn)資格審查方面還有許多重重限制：一是距離限制，定點(diǎn)藥店間距必須大于500米（各市不同）；二是總量限制及年新增量限制；三是比例限制，包括零售藥店總數(shù)的占比和參保人員的占比；四是藥店開辦年限限制，一般必須在2年（1年）以上；五是指定企業(yè)限制，有的醫(yī)保定點(diǎn)只限指定企業(yè)及其下屬門店；六是經(jīng)營范圍限制，規(guī)定定點(diǎn)藥店不得經(jīng)營非藥商品等。在市場經(jīng)濟(jì)面前，行政手段的干預(yù)嚴(yán)重限制了零售藥店的發(fā)展，讓零售藥店苦不堪言。
被行政手段“勒住”脖子的零售藥店再次獲得希望！2015年10月，國務(wù)院發(fā)布《國務(wù)院關(guān)于第一批取消62項(xiàng)中央指定地方實(shí)施行政審批事項(xiàng)的決定》，其中包括取消基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)零售藥店資格審查，堪稱行業(yè)發(fā)展的里程碑事件——定點(diǎn)藥店即將從“嚴(yán)進(jìn)寬管”時(shí)代步入“寬進(jìn)嚴(yán)管”時(shí)代，大大改善了政策生態(tài)和市場環(huán)境，給零售市場帶來新的增長機(jī)遇，預(yù)示著一個(gè)行業(yè)崛起。
醫(yī)院銷售增速減緩，零售市場的新契機(jī)？
據(jù)IMS Health分析，2015年中國醫(yī)藥總銷售11000多億人民幣，結(jié)構(gòu)上依然以處方藥為主，因詞醫(yī)院方面占總銷售的77%，零售藥店和第三終端渠道的占比為23%。然而，受加強(qiáng)醫(yī)�？刭M(fèi)、推進(jìn)臨床合理用藥、集中招標(biāo)采購等政策的影響，醫(yī)院渠道處方藥銷售增速已從2014年的12%降至2015年的5%，大大低于OTC主要銷售渠道——零售藥店（14%）和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（16%）的銷售增幅。
至2015年11月，全國零售藥店門店共44.8萬家，連鎖率顯著上升至46%；其中地級市藥店16.4萬家，占37%；行業(yè)集中度不斷提升。當(dāng)年1800億元的OTC市場總規(guī)模，60%的貢獻(xiàn)來自零售藥店，其中，地級市藥店的銷售占比不小。
在零售藥店的OTC藥品中，感冒咳嗽類是第一大類，占比達(dá)30%，但已進(jìn)入低增長時(shí)代。無論是從銷售額還是銷售量，以補(bǔ)益類中成藥的品類銷售增速最高，其次為滋補(bǔ)劑類和循環(huán)系統(tǒng)類。持續(xù)高增長的品類均由中成藥帶動(dòng)，近一年來消化類發(fā)展非�？�，增速提高，而維生素礦物質(zhì)類放緩。
第三方售藥平臺(tái)被叫停，醫(yī)藥O2O模式一馬平川？
至2015年底，全國累計(jì)有517家企業(yè)擁有《互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)資格證書》，與上年相比增加164家，相應(yīng)地醫(yī)藥電商行業(yè)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)（未統(tǒng)計(jì)非直報(bào)企業(yè)的數(shù)據(jù)），當(dāng)年醫(yī)藥電商銷售規(guī)模已達(dá)476億元，其中B2B為444億元，銷售占比93%；B2C為32億元，銷售占比6.7%。然而，今年河北、廣東、上海三地的藥品網(wǎng)上零售試點(diǎn)第三方平臺(tái)被“叫�！焙螅珺2C網(wǎng)上藥店產(chǎn)業(yè)再遇寒潮，站在“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)藥”路口的企業(yè)不禁感到迷茫。
第三方售藥平臺(tái)被叫停，或許說明此種模式存在的問題很多，何時(shí)解禁也驗(yàn)證了B2C醫(yī)藥電商正在面臨發(fā)展瓶頸問題：一是，三個(gè)試點(diǎn)平臺(tái)有沒可能恢復(fù)，什么時(shí)候可以恢復(fù)？二是，大家寄望的“互聯(lián)網(wǎng)+處方藥”的業(yè)務(wù)，處方如何加，政策什么時(shí)候出臺(tái)？
不過，與前述模式的遭遇截然相反，另一種更為垂直的醫(yī)藥O2O模式卻呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展態(tài)勢。目前的醫(yī)藥O2O企業(yè)大致可以分為三類：傳統(tǒng)企業(yè)背景的醫(yī)藥O2O公司，如叮當(dāng)快藥等；大型互聯(lián)網(wǎng)公司提供的醫(yī)藥O2O服務(wù)，如百度提供的藥直達(dá)平臺(tái)、阿里健康提供的醫(yī)藥O2O服務(wù)等；此外，還有獨(dú)立的醫(yī)藥O2O企業(yè)。
2015年初，國務(wù)院《關(guān)于促進(jìn)內(nèi)貿(mào)流通健康發(fā)展的若干意見》提出，將積極促進(jìn)電子商務(wù)發(fā)展，促進(jìn)線上線下融合發(fā)展，推廣“網(wǎng)訂店取”、“網(wǎng)訂店送”等新型配送模式；并要求提高物流社會(huì)化水平，支持大型零售連鎖企業(yè)向社會(huì)提供第三方物流服務(wù)，支持電子商務(wù)與物流快遞協(xié)同發(fā)展等。醫(yī)藥O2O成為未來的一個(gè)方向，基于兩點(diǎn)優(yōu)勢。其一是便于監(jiān)管，因?yàn)槎际潜镜鼗⻊?wù)，實(shí)體門店提供配送。其二是激活了線下實(shí)體門店，發(fā)揮了現(xiàn)有線下門店的功能。除了模式取勝，隨著醫(yī)改政策的不斷推進(jìn)，藥品零售市場將繼續(xù)擴(kuò)大，更為利好醫(yī)藥O2O。 |
